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1928年深秋，中国大地一片萧杀，一个小个子的共产党人乘船登陆上海，迎接他的是巡捕的盘查和叛徒的指认，灭顶之灾瞬间降临，但他凭着过人的智慧和无畏的胆识，化险为夷……但这仅仅是开始他以古董商的身份为掩饰

久居海外同性恋的Georgie(吴彦祖饰)因父亲逝世，要回港继任为黑帮大佬，但手下误将他的同室好友Sam（陈奕迅饰）当成Georgie押送返港，谁知Sam欲娶以另一道黑帮之女Julie（莫文蔚饰），可